1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить время собственным замыслам. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя шумы, которые он, звукорежиссер, собирает при помощи портативного микрофона.
Случай во время одной из записей круто все меняет: Дарси срывается в странное магическое кольцо. А назавтра к ним является юный сосед. Парень шаг за шагом завоевывает их доверие, делясь древними поверьями, бытующими в этих местах.