В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В уютной закусочной пятнадцатилетняя Макс, увлекающаяся фокусами, коротает вечер в одиночестве. Джестер выбирает её следующей целью. Молча подсев к её столику, он предлагает показать карточный фокус. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует своё собственное мастерство. Поражённый фокусник оставляет Макс в покое, но их пути вскоре снова пересекутся.
